边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿恭等人陷入瓮中之鳖困境，…

大漠深处，柔然大将绵尔图俘虏了大魏公主，借此索要十座城池立下生死状的花木兰大胆启用有勇有谋的死囚慕容狄，率领大漠第一箭手、黑白双煞等过命兄弟奔袭柔然大营，营救公主。谁料势要取下花将军首级的绵尔图，早已设下天罗地网静待花木…

上古时期，因人类的怨念杀戮而生的魔王阿尔萨，在西方大陆召集了亡灵军团屠戮生灵，西方圣殿骑士组成屠魔小队来到东原大陆寻求圣剑来封印阿尔萨。然而阿尔萨已经在东原大陆发起了进攻。西方圣殿骑士团联合东方巡夜山宫等武林门派共同抵抗…